Estrategia y planificación fiscal
Una visión fiscal a futuro
Revise sus ingresos del año, retenciones, pagos estimados y cambios previstos antes de la fecha de la declaración.
Un plan que puede poner en práctica
Reciba una lista de acciones acordada con supuestos, registros necesarios, responsabilidades y fechas de seguimiento, no solo una plática sobre el año pasado.
Para dueños de negocios, profesionales independientes, dueños de LLC y S-Corp, y personas cuyos ingresos o circunstancias han cambiado.
Qué puede incluir la estrategia fiscal
Proyecciones de ingresos y pagos
Compare los ingresos esperados del año con las retenciones y los pagos ya realizados. Identifique la información necesaria para actualizar la proyección cuando cambien los resultados del negocio.
Planificación para dueños de negocio
Revise la compensación del dueño, las distribuciones, las compras del negocio y las preguntas sobre la elección de entidad dentro del panorama completo. La elección S-Corp se evalúa; no se da por hecho que sea la respuesta correcta.
Deducciones y registros
Identifique posibles deducciones y créditos a evaluar, junto con la documentación necesaria para respaldarlos. Separe la actividad personal de la del negocio antes de tomar decisiones.
Coordinación de fin de año
Considere el momento de los ingresos, los gastos y las conversaciones sobre planes de retiro cuando aplique. Coordinamos con nómina, administradores de planes, asesores de inversión o abogados cuando se necesita su opinión.
En qué se diferencia la planificación de la preparación
La preparación mira hacia atrás
La preparación reporta el año terminado y concilia los registros usados para declarar. La planificación considera decisiones y pagos mientras todavía hay tiempo de actuar.
La planificación continúa cuando cambian los hechos
Una proyección se basa en la información disponible en ese momento. Actualícela cuando cambien sus ingresos, residencia, propiedad, nómina o transacciones importantes.
Cómo trabajamos juntos
Revisar
Hablamos de sus metas, su declaración anterior, sus ingresos actuales y su contabilidad.
Modelar
Documentamos supuestos y comparamos los escenarios relevantes.
Priorizar
Acordamos acciones, fechas límite y los registros necesarios.
Revisar de nuevo
Definimos una frecuencia de revisión adecuada a su situación.
Prepárese para su primera conversación
Traiga su declaración más reciente, el estado de resultados del año, sus recibos de pago recientes, el historial de pagos estimados, los datos de su entidad y una lista breve de decisiones próximas. Empiece con un resumen; los documentos confidenciales van en el portal seguro acordado.
Hablemos de su estrategia fiscal →
La planificación se adapta a los hechos y a las reglas vigentes. Esta página describe el servicio de forma general; no es una recomendación fiscal individual.
Preguntas frecuentes
¿La estrategia fiscal está incluida en la preparación de impuestos?
No automáticamente. La planificación, la declaración, la limpieza contable y la nómina se cotizan por separado, salvo que su acuerdo las combine.
¿Pueden garantizar cierto ahorro de impuestos?
No. Las recomendaciones dependen de sus registros, su elegibilidad, la ley aplicable y la implementación. Explicamos supuestos y ventajas y desventajas en lugar de prometer un reembolso o una reducción fija.
¿Tengo que esperar al fin de año?
No. Entre antes hablemos, más tiempo habrá para revisar la información y coordinar acciones. El mejor punto de partida es una imagen precisa de sus finanzas actuales.
¿Cómo se cotiza el trabajo?
Después de una conversación inicial sobre el alcance, Mac Neal LLC confirma el trabajo de planificación, la frecuencia de revisión, los honorarios y las exclusiones antes de comenzar.
Servicios y recursos relacionados
Referencia oficial: IRS: Impuestos estimados
Apoyo fiscal transfronterizo
¿Tiene dueños extranjeros, proveedores en el exterior o reportes internacionales pendientes de años anteriores? Conozca el apoyo enfocado para sus registros y reportes.