Limpieza y puesta al día de QuickBooks
Ponga al día los periodos faltantes
Identificamos los meses, estados de cuenta, transacciones y documentos de soporte necesarios para actualizar los libros.
Corrija el archivo contable
Revisamos saldos, clasificaciones, registros duplicados y los conceptos que requieren confirmación del dueño.
Para dueños atrasados en sus conciliaciones mensuales, que preparan registros para declarar impuestos, que cambian de contador o que intentan entender saldos inconsistentes.
Un alcance de limpieza definido
Evaluación del archivo
Revisamos el archivo contable, la última conciliación completada, la lista de cuentas y los periodos con problemas conocidos. Separamos los registros faltantes de los ajustes contables.
Conciliaciones
Comparamos los libros con los estados de cuenta bancarios, de tarjetas de crédito, de préstamos y otros documentos de soporte dentro del alcance acordado.
Revisión de transacciones
Atendemos registros sin clasificar o duplicados, transferencias y movimientos del dueño, dejando constancia de las aprobaciones. Los conceptos que requieren su intervención quedan claramente identificados.
Una entrega ordenada
Entregamos estados financieros actualizados, un resumen de las correcciones importantes y las preguntas pendientes para el siguiente contador o preparador de impuestos.
Cómo trabajamos juntos
Evaluar
Revisamos un resumen general del archivo y los periodos faltantes.
Cotizar
Confirmamos cuentas, periodos, supuestos y exclusiones.
Conciliar
Trabajamos los registros y resolvemos los puntos de revisión.
Entrega
Explicamos las correcciones y acordamos el proceso de cierre recurrente.
Prepárese para su primera conversación
Tenga a la mano el método de acceso al archivo contable, el último mes conciliado, las listas de cuentas y estados de cuenta, los estados financieros o declaraciones del año anterior y cualquier fecha límite conocida. Comparta el acceso mediante una invitación autorizada, no con una contraseña bancaria.
Solicite una revisión de limpieza →
Terminar la limpieza depende de la disponibilidad de los registros y de resolver las preguntas abiertas. La declaración de impuestos, la corrección de nómina y las disputas legales se cotizan por separado.
Preguntas frecuentes
¿Pueden limpiar varios años?
El alcance depende de los registros disponibles, el número de cuentas, la actividad de transacciones y los reportes anteriores. Revisamos el estado del archivo antes de comprometernos con un calendario.
¿La limpieza está incluida en la contabilidad mensual?
No automáticamente. La limpieza y puesta al día de periodos anteriores se cotizan por separado, salvo que el acuerdo las incluya expresamente.
¿La limpieza incluye declaraciones enmendadas?
No. Si los libros corregidos pueden afectar una declaración ya presentada, lo señalamos para una revisión fiscal y un acuerdo por separado.