Configuración y capacitación de QuickBooks
Configuración a la medida de su negocio
Definimos cuentas, necesidades de reportes, información inicial y responsabilidades de los usuarios antes de empezar la rutina.
Capacitación con tareas reales
Usamos ejemplos prácticos para clasificar movimientos, registrar recibos y facturas, conciliar y revisar reportes.
Para negocios nuevos, equipos que cambian de sistema contable y dueños que necesitan un proceso diario más claro en QuickBooks.
Qué puede cubrir el proyecto
Estructura contable
Revisamos el catálogo de cuentas y el nivel de detalle que necesita su negocio en los reportes. Evitamos agregar complejidad innecesaria.
Saldos iniciales y migración
Confirmamos los registros fuente, la fecha de corte y los saldos que se trasladan. La limpieza o conversión de periodos anteriores se evalúa por separado.
Permisos y rutinas
Acordamos los accesos de usuarios, la recopilación de documentos, la revisión de transacciones y la lista de cierre mensual.
Capacitación del equipo
Repasamos las tareas incluidas y entregamos notas del proceso. Definimos quién registra, quién revisa y quién aprueba el trabajo.
Cómo trabajamos juntos
Definir el alcance
Identificamos la edición, los usuarios, las necesidades de reportes y los registros iniciales.
Configurar
Configuramos las cuentas y los flujos de trabajo acordados.
Validar
Probamos transacciones de muestra y revisamos los primeros reportes.
Capacitar
Repasamos la rutina y acordamos el apoyo de seguimiento.
Prepárese para su primera conversación
Traiga el tipo de negocio, los datos de su plataforma contable, los reportes existentes, los registros iniciales, la lista de roles de usuario y las tareas que se le dificultan al personal. El acceso al software se solicita mediante una invitación aprobada.
Hablemos de la configuración de QuickBooks →
QuickBooks es un producto de terceros. Esta página no afirma tener certificación ni respaldo de Intuit, ni incluye una licencia de software.
Preguntas frecuentes
¿Incluye la suscripción de QuickBooks?
No, salvo que se incluya expresamente en su alcance por escrito. Las suscripciones de software y los cargos de terceros se confirman por separado.
¿Pueden capacitar a un equipo existente?
Sí. La capacitación puede enfocarse en el archivo actual del equipo, sus tareas, responsabilidades y preguntas específicas.
¿Corregirán errores de periodos anteriores durante la configuración?
Las correcciones de periodos anteriores pueden requerir un servicio de limpieza aparte. Identificamos esa necesidad durante la evaluación.